Contactos en el CRM de Hubspot

by Mauricio Romero Mauricio Romero | 8/20/15 10:39 AM

La sección de contactos del CRM de HubSpot se integra con la interfase de marketing al darnos una lista de los prospectos a leads que se van capturando en la interfase de marketing para que los representantes de ventas les den seguimiento desde la interfase de ventas y se conviertan en leads o prospectos calificados.

Contactos en el CRM de Hubspot



En este tutorial vemos:

Lista de contactos

El sistema nos permite ver una lista de contactos que podemos personalizar a través de los filtros y a través de los campos que queremos que se muestren en la lista. También podemos hacer vistas personalizadas predeterminadas para navegar más rápido en la información.

Datos del contacto

Al seleccionar un contacto específico nos abre una ventana donde aparecen los datos principales del contacto en una vista que podemos hacer personalizada según los campos que queramos.

Datos de la compañía

Nos muestra los datos de la compañía en la cual trabaja el contacto. De igual manera se puede hacer una vista personalizada con los campos que queramos ver en esta ventana.

Deals o Negocios

Nos muestra también los deals o negocios que tenemos realizados con un contacto. En caso de no tener un deal creado esta ventana no aparecerá en la interfase.

Línea de tiempo

Cada contacto tiene una línea de tiempo que se une a la parte de Marketing. En esta línea de tiempo nos da la información de cómo este contacto ha interactuando con nosotros, ya sea que ha entrado al sitio, indicando que páginas ha visitado, que páginas de aterrizaje ha visitado y los formularios que ha llenado con sus campos. También nos da una sección poderosa donde el representante de ventas puede poner el seguimiento y la interacción que hace con este contacto y se va registrando en la línea de tiempo.

Registros en los contactos

En la línea de tiempo se pueden registrar varias actividades como son:

  • Notas.- Donde podemos poner cualquier nota que se nos ocurra sobre este contacto.
  • E-mail.- Registra los correos que hemos enviado y se conecta a sidekick a través de las plantillas y los documentos, haciendo más fácil el escribir estos correos y compartir documentos.
  • Llamadas.- Se pueden registrar en audio las llamadas que se tienen con los contactos y se puede al mismo tiempo hacer notas sobre la llamada. Esta es una integración a Sidekick que tiene costo.
  • Registro de actividad.- Se puede llenar manualmente el registro de una llamada, un registro de un correo o notas sobre una junta.
  • Crear tareas.- Se pueden programar tareas para que recuerde con un email automatizado al representante de ventas que tiene que realizar una tarea específica en una fecha y hora. Esto también queda registrado en la interfase de tareas.
  • Programar eventos.- También nos ayuda a programar eventos como una junta donde podemos poner fecha, hora, asunto a tratar e invitados a un evento, junta o reunión. También nos permite integrar esta herramienta al calendario de google para que registre el evento ahí.

Si tienes dudas de cómo usar el CRM de HubSpot y la manera en que la puedes utilizar para hacer crecer tus ventas:

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Más tutoriales del CRM de Hubspot:

  1. Vista general al CRM
  2. Filtros en el CRM
  3. Módulo de contactos en el CRM
  4. Módulo de empresas en el CRM
  5. Módulo de deals o negocios en el CRM

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