¿Sabes qué es un CRM y para qué sirve?

La mayoría de las veces los clientes me preguntan ¿Qué es un CRM?, ¿Para qué sirve un CRM? ¿De verdad lo necesito? En nuestra experiencia, que no es menor de 15 años como proveedor de servicios, nos hemos dado a la tarea de asesorar a muchos clientes acerca de este tema, este blog les puede servir de ayuda.

¿Qué significa CRM?

Empezamos con la idea de que significa CRM. CRM significa Customer Relationship Managment, en español es Gestión de las Relaciones con los Clientes. Este concepto es importante saberlo, ya que nos da una idea de lo que realmente necesitamos y si realmente necesitamos uno, pues la herramienta de un CRM es muy útil si está complementada por una estrategia y encaminada a conseguir un resultado.

¿Qué es un CRM?

Bueno una explicación breve sería, un CRM es un sistema que se encarga de registrar datos en el cual puedes tener la información de:

• Prospectos y clientes
• La interacción que éstos tienen con los representantes de ventas
• La medición de los esfuerzos de la campañas de marketing que implementas
• Los medios por donde los prospectos y clientes se están comunicando (email, teléfono, chat, chatbot, redes sociales, inbox y sms).

El CRM puede estar alojado en la nube con lo cual, puedes trasladar tus datos a cualquier lugar. Existen otros que pueden ser instalados en los servidores de las empresas, los cuales son productos mas perfilados para cierto tipo de cliente.

¿Para qué sirve un CRM?

Un CRM es un sistema que por lo regular se implementa para la medición de datos relacionados al seguimiento de prospectos, clientes y ventas. Pueden variar las funciones, las herramientas que se tengan y la capacidad de almacenar contactos, ya que existen muchas opciones en el mercado. Además, casi todas las opciones tienen una versión Free! (gratis). Adicional a esto, las licencias pueden ir desde los $50 Usd hasta los $400 UsD por mes. Todo depende de las herramientas con las que cuente.

¿Qué opciones hay en el Mercado?

Las opciones son varias como:

• HUBSPOT (recomendada)
• SUMA CRM
• MONDAY
• ZADARMA

Por mencionar algunos ejemplos. Recuerda que la plataforma debería de ser fácil de utilizar, amigable, tener acceso sencillo y sobre todo, que se adapte a tu presupuesto.

¿Qué ventajas hay en tener un CRM?

1. Tener datos de tus prospectos y clientes de la empresa.
2. Mejorar y optimizar tiempos.
3. Contar con mayor información de tus prospectos.
4. Planificar recursos y tiempos.
5. Segmentar mercados.
6. Definir uno o varios Buyer Persona (tipos de clientes)
7. Unificar el área de marketing y ventas

En resumidas cuentas, un CRM te puede ayudar con todo lo que puedas planear:

• Desde el área de Marketing, para el seguimiento y resultado de tus campañas
• Desde el área de Ventas, con la obtención de datos de tus clientes y un mejor resultado para los procesos de ventas logrando el recorte de los tiempos.
• En el caso de Dirección, es una herramienta mas importante, ya que nos permite realizar una vista mas global y detallada de los esfuerzos realizados, ademas de verificar cuáles de las estrategias están funcionando. Es fundamental para las empresas poder medir los esfuerzos además de revisar los datos estadísticos de cada uno de sus colaboradores, haciendo un seguimiento puntual a todos estos temas.

¿Quieres ver un CRM en acción?

Te invitamos a ver los siguientes tutoriales del CRM de Hubspot:

1. Vista general al CRM
2. Filtros en el CRM
3. Módulo de contactos en el CRM
4. Módulo de empresas en el CRM
5. Módulo de deals o negocios en el CRM

Para más información, haz click en el siguiente botón: